Основной сюжет.
Part I
*С момента последнего отигрыша прошло две недели.
За эти две недели, многое изменилось, особенно у Калленов. Деррона и Карлайл все-таки решились воплотить свои теории в жизнь. Напомним, что ребенка вынашивала суррогатная мать (дампир). Девушке обьяснили ситуацию и хорошо заплатили за участие. Все две недели Каллены ухаживали за девушкой, а Дер и Карлайл следили за ее биоритмами.
О рождении близнецов узнали только после их рождения, а Розали чуть не лопнула от счастья. Вместе с детьми прибавились и хлопоты. Стоял вопрос: почему новорожденные НАСТОЛЬКО быстро растут? Увы, это загадка. Дети растут не по дням, а по часам. Чуть ли не в прямом смысле. По подсчетам Карлайла. Через год, близняшкам физически будет 3-4 года.
Тем временем в Форксе плутали слухи о Калленах. Кто-то утверждает что они там все переболели, кто-то слышал, что они уехали и так далее. Люди, что с них взять?
Пока Каллены возились с новорожденными, в Форксе начали собираться тучи. Но не те, которые и так каждый божий день висели над городом, а те, которые могли нарушить повседневную жизнь вампиров, людей и оборотней...
Школа - это черная дыра новой формы. С нее все и началось. На перемене случилась небольшая потасовка, которая задела мимо проходящую Рейчел Вассерман. Девушка не заметила, как из ее рюкзака/сумки выпал ее личный дневник. Будь это простыми записками школьницы, и проблем бы не было, но тут дневник 154-х летнего вампира!
Чудо тетрадка выпала, а ее подобрала Лорен Меллори. Девушка хотела отдать, но Рейч уже смылась в класс.
Начался урок, а мисс Меллори, скучая, решила почитать найденный дневник. С первых же слов она поняла, что что-то тут не чисто. Так и не отдав дневник, она удаляется домой и читает его полностью.
Тем временем, Рейч осознает, что потеряла дневник, но сперва боится говорить об этом родне и решить проблему самостоятельно, иначе беды не миновать. Джексоны понимают, что что-то происходит и следят за Рейч.
В последствии выясняется, что дневник потерян и не был найден. В семействе разгорается паника. Все дружно идут к Дерроне, которая на данный момент находится у Калленов и помогает Карлайлу разобраться в биологии малышей.
Каллены и Джексоны в панике.
Тем временем, Лорен,  прочитав дневник, сперва не верит, но невольно начинает следить за Рейчел и ее семейством. Вывод оказался страшным. Каллены и Джексоны - вампиры. Меллори рассказывает своей подруге, Мари, содержание дневника и убеждает ее в том, что на вид милые семейства - вампиры.
В школе ходят слухи, на Джексонов и Калленов начинают коситься, все начинают замечать, что в солнечные дни они сидят дома.
Из уст в уста, все доносится до ушей Волтури. Стражи порядка едут всей делегацией в Форкс...
Прошло N-ное количество времени. Маленькие наследники Калленов растут что называется "Не по дням, а по часам". История тесно переплетается с героями Сверхьестесственного.
Part II

Так произошло, что из-за непредвиденных обстоятельств, Гордону сильно не понравился Форкс… И теперь Сэм и Дин Венчестеры приезжают в этот маленький городок. И чем всем так нравится этот город? Вроде не чем не примечательный. Разве что здесь по соседству проживает маленькая семья вампиров, а в резиденции, граничащей с городом, прогуливаются оборотни. Вот и сейчас. Все снова закрутилось вокруг любимых нелюдей. Сэмми влюбляется в вампира. Да не просто в вампира, а в дочь самой Розали и самого Эммета Каленов! Угораздило же паренька… Но, любовь зла. Нет, девушка хорошая конечно.
Но Сэмми у нас охотник за нечестью, а сама девушка нечисть. Но не только Сэм так попал. Дина преследует другая напасть. Он влюбился в Вассерман Да еще и он пытается бороться за нее с Марком. Что не очень-то и просто. Да еще он не может причинить ему вред из-за того, что его отец знал Карлайла и Эдварда. Неприятная ситуация. Изабеллу Свон увозит мама.
Просто ей взбрело в голову, что сейчас для Беллы там не безопасно, решив перевезти ее в институт в Бостоне. А на Чарли Свона покушаются Вольтури, так как хотят отомстить семье Каленов. Но не тут-то было, на его защиту пребывают рядом находящиеся Денали. Алек, принимающий участие в покушении, влюбляется в Таню. Джейн из-за этого сильно рассержена, так как считает брата собственностью и вообще это сестринская ревность. Она идет к Аро, дабы добиться от него каких-нибудь боевых действий по направлению Денали в общем и Тани в частности. И, чтобы избежать вообще развязки войны, да еще и Эдвард сходит с ума по Белле. И все Калены вместе с Вассерманами отправляются в институт в Бостоне, где они наконец воссоединяются с Изабеллой.
В институт же приезжают несколько учеников по обмену, настроенных против новоприбывших Каленов и Вассерманов.  Вольтури ни при чем, это точно. Так как некоторые требовали объяснений от них и Вольтури не дали этих самых объяснений. Так как они сами не знают. А эти ученики из самых разных городов объединены лишь тем, что  ненавидят Каленов vs Вассерманов в кубе с Винчестерами которые прибыли сюда из за большой любви между вампирами, человеком и оборотнем.  Вот и все. Ученики по обмену пытаются выжить всю коалицию, но получают жёсткий отпор. Они задумывают покушение, жестокость это их профиль. В одной из потасовок они ранят Сэмми Винчестера, который пытается спасти Юник и удар предназначенный для девушки попадает на Винчестера.